选择射程内一个你所能看见的生物或非魔法物体。你将该生物转变成一个不同的生物、生物变成非魔法物体、或将该物体变成一个生物（该物体必须未被其他生物穿戴或携带）。这个转变将在法术持续期间内持续生效，或直到目标的生命值归零或死亡。若你在此法术的完整持续时间内都维持着专注，则这个转变将持续直到它被解消。

此法术对变形者或生命值为零的生物没有任何效果。一个非自愿的生物可以进行一次感知豁免，且若它豁免成功，则它将不受此法术的影响。

生物变成生物.

若你将一个生物变成另一种生物，它的新型态可以是任何你所选的，挑战等级等于或低于目标挑战等级（或若目标没有挑战等级，则为目标的等级）的生物。目标的游戏数据，包括心智属性值，都会被它新型态的数据数据给取代。但它保留它的阵营和个性。

目标取用它新型态的生命值，且当它回复它原本的型态时，该生物将取回它转变之前的生命值。若它是因为生命值归零而回复，则任何溢出伤害都将被带到它原本的型态，扣减它原本的生命值。只要这个溢出伤害没有让该生物原本型态的生命值归零，它就不会被击倒昏迷。

该生物被限制只能进行它新型态天生所能进行的动作，且它无法说话、施放法术、或采取任何其他需要双手或语言的动作，除非它的新型态能够做出这类动作。

目标的装备将被融入新形态之中。目标无法启动、使用、挥舞、或通过其他方式来从它的装备获得好处。

物体变成生物.

你可以将一个物体变成一个任意种类的生物，只要该生物的体型不超过该物体的尺寸，且该生物的挑战等级不大于9或更低。该生物对你和你的同伴友善。它在每个你的回合行动。你决定它将采取什么动作以及它如何移动。这个生物的数据数据由DM掌控，且由DM处理它所有的动作和移动。

若此法术变为永久有效，你将不再能控制该生物。根据你对待它的方式，它可能会维持对你的友善态度。

生物变成物体.

若你将一个生物变成一个物体，只要该物体的尺寸不超过该生物的体型，则它将连同它所穿戴或携带的所有东西一起被转变成该型态。该生物的数据数据将变成该物体的数据，且在此法术结束之后，它将回复它原本的型态，而该生物不会拥有处于这个型态时的记忆。